[꼭사주] AI의료주 "아이센스" 기업소개, 실적동향, 투자전망 알아보기

아이센스 기업소개 및 실적동향, 투자전망 알아보기

기업소개

주식회사 아이센스는 첨단 바이오센서 기술과 전기화학 기술을 바탕으로 인류건강에 도움을 주는 제품을 연구개발 및 생산하는 글로벌 체외진단 기업입니다. 수년간의 기술개발 경험, 특허와 연구능력을 바탕으로 선도적이고 편리한 제품을 지속적으로 개발 및 출시하고 있습니다. 혈당측정기는 편리하면서 정확한 기술력을 바탕으로 한국, 미국, 유럽 등 110여 개 나라에 진출하여 고객으로부터 매우 큰 호응을 받아오고 있으며, 차세대 제품인 전해질 분석기, 혈액가스 분석기와 당화혈색소 분석기, 면역센서 제품 등도 아이센스의 높은 기술력을 자랑할 수 있는 제품들입니다. 아이센스는 창립 초기에 가졌던 '첨단기술을 바탕으로 진단 제품을 개발, 판매하여 인류건강에 이바지한다'라는 초심으로 핵심기술에 대한 끊임없는 연구와 투자를 통해 세계 최고의 제품을 생산하고 있습니다.

기업실적

아이센스가 2023년 전년 대비 0.1% 감소한 2,651억원의 매출을 기록했습니다. 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 14% 성장한 749억 원을 기록했습니다. 기업보고서에 의하면, 2023년 연간 사업부별 매출은 혈당사업 부문이 전년 대비 10% 감소했고, POCT사업 부문은 7% 증가했습니다. 2023년 4분기 매출의 혈당사업 부문과 POCT사업 부문은 전년 동기 대비 각각 22%, 16% 성장한 양호한 실적을 보여주었습니다. 4분기 혈당사업 부문 매출액 성장이 아가매트릭스(AgaMatrix) 인수 효과와 상반기 고객사 재고조정 해소에 따른 자가혈당측정기 사업 정상화에 힘입은 결과 일 것으로 보입니다.

아이센스의 최근 발표한 전망 공시에 따르면, 올해 매출액은 3,100억원, 영업이익은 160억 원으로 예상되며, 이는 2023년도 잠정실적 대비 각각 16.9%와 41.6% 증가한 수치로 긍정적인 실적이 기대됩니다. 또한 아이센스 관계자는 현재 유럽 CE 인증을 기다리고 있으며, 1분기 내로 인증을 받아 2분기 중 유럽 시장 출시를 목표로 하고 있다며 향후 유럽시장 진출에 따른 실적 개선 전망도 긍정적으로 보입니다.

아이센스 실적

투자전망

23년 4분기 매출액 749억 원과 영업이익 34억 원 시현 4분기 실적은 매출액 749억 원(+13.9% YoY)과 영업이익 34억 원(흑자전환)을 달성했습니다. 혈당 측정기는 전년 동기 대비 21.5% 성장한 645억 원의 매출액을 기록했으며, 주요 거래처향 매출 증가 및 아가매트릭스 실적 유입, CGM 판매실적 등이 반영된 결과로 보입니다. 영업이익은 전년 동기 대비, 전분기 대비 모두 흑자전환했으며, 당기순이익은 자회사 CoaguSense(혈액응고진단기기 업체) 영업권 평가손실 발생으로 적자가 이어졌습니다. 하지만 24년도 유럽 CE는 1분기 중 허가를 득할 것으로 예상되며, 이후 기존 대리상들을 통 한 판매가 이루어질 전망입니다. 국내는 지난 2월 1일 카카오헬스케어 파스타앱이 출시되어 케어센스의 본격적인 공급이 시작될 것으로 보이며, 2~3분기에는 유럽 각 국가별 보험등재를 완료하고 국내외 제약사 유통 파트너 계약도 예정하고 있습니다. 따라서 유럽시장 개척에 따른 매출증대 및 영업이익의 증가가 기대되는 부분으로 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 따라서 2024년은 기다림과 기대가 동시에 공존하는 한 해가 될 전망으로, 유럽 허가 시 주가에 미칠 영향을 기대해 볼만하겠습니다.

< 3줄 요약 >

1. 현재주가 : 28,000원, 목표주가 30,000원(24.4.3일 기준)

2. 혈당측정기에 대한 독보적 기술력 보유 기업

3. 올해 유럽 내 제품판매 허가에 따른 매출 증대 및 기업이익 증가 기대

 

※ 본 글은 주식투자 공부를 위한 참고 자료 활용을 위해 작성된 글로, 해당 기업의 주식의 매매를 권유하는 글이 아님을 알려드리며, 해당 기업에 대한 투자 손실은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.